10月9日早間，上交所發文稱，有關負責人就浙江國祥暫停IPO發行相關事項答記者問，對相關情況進行了介紹。

 

上交所表示，近日，有自媒體關注浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等問題。上交所高度重視有關報道和質疑，本著對市場負責、對投資者負責的態度，決定對浙江國祥開展專項核查。目前，浙江國祥已暫停IPO發行程序。上交所將根據專項核查的情況決定后續工作。

 

對于“請介紹前期審核及監管相關情況”的問題，上交所有關負責人表示，浙江國祥IPO申請受理后，審核部門對照發行條件、上市條件和信息披露要求，對重點問題進行了審核問詢。

 

關于二次上市。上交所在前期審核中已關注到浙江國祥相關資產來自原上市公司*ST國祥的情況，并依法依規進行了嚴格問詢把關。經審核，該部分資產的交易發生于2011年、2012年，收購時相關賬面資產總額、2022年末相關固定資產凈值占浙江國祥現有資產總額比例分別為15%和0.06%，浙江國祥已由原來的以商用中央空調為主，轉為以工業中央空調為主，其業務與產品、技術與研發、人員與銷售模式、實控人與管理層等已發生實質改變。同時，浙江國祥銷售客戶、供應商與*ST國祥基本無重疊。

 

關于上市標準。根據浙江國祥招股說明書，公司最近3年凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低，下同）累計為38704萬元，最近一年凈利潤為18591萬元，最近3年經營活動產生的現金流量凈額累計為60083萬元，營業收入累計為422535萬元。浙江國祥符合主板第一套上市標準。

 

關于發行定價。從報價情況看，共有8732個配售對象參與了本次詢價報價，報價區間為7.8—103.5元/股。按照詢價報價規則，在剔除無效報價及前1%的最高報價后，8547個有效配售對象報價區間為7.8—81.94元/股，對應擬申購總量為510.74億股，網下整體申購倍數為回撥前網下初始發行規模的2700倍，報價申購較為踴躍。投資者報價平均數與中位數的孰低值為73.6元/股。浙江國祥與主承銷商基于網下投資者的報價情況，最終確定發行價格為68.07元/股，對應2022年度經營業績，發行市盈率為51.29倍。根據浙江國祥和主承銷商披露的同行業可比公司，它們的市盈率分別為盾安環境25.19倍、申菱環境54.12倍、佳力圖180.3倍、英維克58.14倍。

 

來源：北京商報（記者 馬換換）