11月30日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“萬達(dá)商管”）發(fā)布公告稱，此前公布的6億美元債調(diào)整還款計(jì)劃方案已獲得通過所需的同意票數(shù)以及滿足法定人數(shù)要求，參與投票的投資者中支持比率達(dá)到壓倒性的99.3%，提前近半個(gè)月達(dá)到了票數(shù)要求。

 

萬達(dá)商管在公告中稱，債券持有人的熱情支持和迅速響應(yīng)，使其能夠在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到所需的多數(shù)部分，這證明了債券持有人對(duì)發(fā)行人、子公司擔(dān)保人和本公司的信心，以及他們?cè)诒Ｗo(hù)債券持有人利益方面的誠意。調(diào)整還款計(jì)劃方案獲得通過，將使集團(tuán)能夠減輕其短期流動(dòng)性壓力，并主動(dòng)管理其在本債券項(xiàng)下的支付義務(wù)，以滿足其預(yù)期的未來現(xiàn)金流。

 

在此之前的11月21日，萬達(dá)商管發(fā)布公告宣布，將其子公司萬達(dá)地產(chǎn)國際有限公司于2024年1月到期的6億美元債調(diào)整還款至2024年12月29日，計(jì)劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債調(diào)整，早鳥同意費(fèi)率為1%，一般同意費(fèi)率為0.25%。

 

萬達(dá)商管在公告中表示，由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達(dá)商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性，為減少公司短期流動(dòng)性壓力，萬達(dá)商管主動(dòng)提前進(jìn)行流動(dòng)性管理，對(duì)2024年1月到期債券進(jìn)行還款計(jì)劃調(diào)整，以保證公司流動(dòng)性持續(xù)穩(wěn)定。

 

“萬達(dá)此次展期還債計(jì)劃與同業(yè)相比非常友好，其目的主要為緩解年底上市的對(duì)賭壓力，保證充足的流動(dòng)性?！币晃唤咏f達(dá)的知情人士告訴藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)。

 

11月15日，有媒體消息稱，按照珠海萬達(dá)商管此前提供的方案，其擬對(duì)投資者在四年內(nèi)分期償還股權(quán)回購款，同時(shí)將提供珠海萬達(dá)商管的部分股權(quán)作為抵押，不過，投資者并不認(rèn)可其提供的初步建議。

 

萬達(dá)并沒有對(duì)此事做出正面回復(fù)。上述知情人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)透露稱，由于萬達(dá)資產(chǎn)數(shù)量多且較為優(yōu)質(zhì)，萬達(dá)向投資者提供了多種方案，目前仍在與投資者持續(xù)協(xié)商中。

 

據(jù)悉，在本筆6億美元債歸還后，萬達(dá)還有兩筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期，萬達(dá)表示未來沒有集中到期壓力，有信心可以按時(shí)償還。

 

公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，萬達(dá)商管扣除所有負(fù)債后的凈資產(chǎn)超3000億，累計(jì)開業(yè)廣場492家，其中合作202家，已實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，隨著商管業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，每年都會(huì)產(chǎn)生經(jīng)營性凈現(xiàn)金流。

 

來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)